Vermögensplanung

In unserem Beratungsansatz gibt es drei wesentliche Säulen: Ver­mö­gens­ab­sicherung; Ver­mö­gen­saus­bau und Vermögenserhalt

Ziele und Wünsche Ihrer individuellen Vermögensplanung

Zu Beginn besprechen wir mit Ihnen Ihre Aus­gangssi­t­u­a­tion und klären mit Ihnen die für Sie wichti­gen Fra­gen wenn es um Ihre Ver­mö­gen­s­pla­nung geht:

  • Welche Risiken kön­nen ihre Ver­mö­gen­s­pla­nung beeinträchtigen?
  • Was wurde bere­its unternommen?
  • Welches Ziel streben sie an?
  • Was bezwecken Sie mit der Anlage?
  • Wie sind Ihre bish­eri­gen Erfahrungen?
  • Welche Ren­ditechan­cen stellen Sie sich vor?
  • Welches Risiko sind Sie bereit zu tragen?
  • Kann es sein, dass Sie Ihr Geld vor Ablauf der Pla­nungs­frist brauchen?

In einem indi­vidu­ellen Gespräch wer­den wir ver­suchen, ihren Bedarf zu definieren und Lösungskonzepte im Anschluss ausarbeiten.

 

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